W tym roku oprócz MG (SAIC)i Xpeng Motors, którebyły pierwotnie sprzedawane w Europie, zarówno NIO, jak i BYD wykorzystały rynek europejski jako dużą odskocznię.Główna logika jest jasna:
●Główne kraje europejskie Niemcy, Francja, Włochy i wiele krajów Europy Zachodniej korzystają z dotacji, a kraje nordyckie będą miały ulgi podatkowe po wygaśnięciu dotacji.Te same modele mogą być wycenione w Europie wyżej niż w Chinach, można je też produkować w Chinach i eksportować do Europy po wyższej cenie.
●Problem dotyczy wszystkich modeli promowanych w Chinach przez europejskie firmy samochodowe, od BBA po Volkswagena, Toyotę, Hondę i samochody francuskie.Iteracja jest powolna, cena stosunkowo wysoka, a między naszą konkurencyjnością a inwolucją istnieje przepaść.
▲Wykres 1. Sprzedaż firm motoryzacyjnych w Europie w 2022 roku
Niedawno prezes ACEA i dyrektor generalny BMW, Oliver Zipse, poczynił przy niektórych okazjach pewne uwagi: „Aby zapewnić powrót do wzrostu i powiększenie rynku sprzedaży pojazdów elektrycznych, Europa musi pilnie ustanowić odpowiednie warunki ramowe, większy europejski łańcuch dostaw .Odporność, unijna ustawa o surowcach krytycznych zapewniająca strategiczny dostęp do surowców potrzebnych do produkcji pojazdów elektrycznych oraz przyspieszone wdrażanie infrastruktury ładowania.Najważniejsze wydarzenia ostatnich lat, takie jak brexit, pandemia wirusa koronaawirusa, wąskie gardła w dostawach półprzewodników i wojna rosyjsko-ukraińska. Wydarzenia te miały wpływ na ceny i dostawy energii, a także szybkość, głębokość i nieprzewidywalność, z jaką świat wymiana pieniędzy.Dotyczy to w szczególności kontekstu geopolitycznego, na który gałęzie przemysłu i ich ściśle powiązane łańcuchy wartości mają bezpośredni wpływ.
Mówiąc najprościej, różne ograniczenia regulacyjne w Europie mają ogromny wpływ na rozwój europejskich firm motoryzacyjnych.W połączeniu z różnymi politykami europejski przemysł samochodowy znajduje się w słabym okresie.ACEA skorygowała swoją wstępną prognozę, zgodnie z którą unijny rynek samochodowy powróci do wzrostu w 2022 r., prognozując kolejny spadek w tym roku, o 1% do 9,6 mln sztuk.W porównaniu z danymi z 2019 r. sprzedaż samochodów spadła o 26% w ciągu zaledwie trzech lat.
▲Rysunek 2.Sprzedaż samochodów w Europie
Tak naprawdę, kiedy chińskie firmy samochodowe wkraczają w tym czasie do Europy, nie wiedzą, ile pieniędzy zarobią pod względem korzyści ekonomicznych, ale wyzwania geograficzne będą ogromne.Zarabiasz miliardy, a związane z tym problemy geopolityczne mogą wymagać dokładnej oceny.Przypomina to trochę sytuację japońskich firm motoryzacyjnych wchodzących na rynek amerykański.Warto zauważyć, że korelacja pomiędzy liczbą pracujących a przemysłem samochodowym w Europie, a wynikającymi z niej problemami gospodarczymi i ZZ ma to samo podłoże.
▲Rysunek 3.Kwestie zatrudnienia są bezpośrednio związane z polityką w Europie
Część 1
Inwolucja przemysłu motoryzacyjnego na świecie
Ponieważ kraje będące producentami samochodów konkurują o rynek w kontekście spadającego światowego popytu na samochody, należy zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych.Cała konkurencja, począwszy od produktów samochodowych po konkurencję rynkową, jest nieunikniona i stosunkowo łatwo jest konkurować na rynku krajowym.
▲Rysunek 4.Sytuacja światowej produkcji samochodów
Szczególnie duże wyzwanie widzimy w Europie, gdzie, jak widać poniżej, europejska produkcja samochodów spada od 4 lat z rzędu.
▲Rysunek 5.Przegląd europejskiej produkcji samochodów
W 2021 r. UE wyeksportuje 5,1 mln samochodów osobowych, a samochody osobowe z UE znajdują się w pierwszej dziesiątce światowych kierunków docelowych(Wielka Brytania, USA, Chiny, Turcja, Ukraina, Szwajcaria, Japonia, Korea Południowa, Norwegia i kraje Bliskiego Wschodu).
Wbrew powszechnemu wyobrażeniu liczba samochodów eksportowanych z Europy do Chin wynosi zaledwie 410 000 rocznie.Może ona spaść w 2022 r. W ostatecznym rozrachunku prawa i interesy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w Chinach koncentrują się głównie wokół lokalnych inwestycji niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a także niektórych samochodów z importu.
▲Rysunek 6.Eksport europejskich firm motoryzacyjnych
Według danych IHS od stycznia do sierpnia 2022 r. na świecie sprzedaż nowych energetycznych samochodów osobowych sięgnęła 7,83 mln sztuk, a chińskie nowe energetyczne pojazdy osobowe stanowiły 38,6% rynku;Drugim co do wielkości rynkiem była Europa, z udziałem w rynku wynoszącym 27,2%.Wśród nich globalna sprzedaż całkowicie elektrycznych pojazdów osobowych wyniosła 5,05 mln sztuk, a chińska sprzedaż wyłącznie elektrycznych pojazdów osobowych stanowiła 46,2%;Europa była drugim co do wielkości rynkiem na świecie, z udziałem w rynku na poziomie 21,8%.
Część 2
Chińskie firmy samochodowe w Europie
Widzimy, że w tym okresie chińskie firmy produkujące nowe pojazdy energetyczne są nadal bardzo aktywne w Europie:
●W drugiej połowie roku BYD ogłosiło współpracę z Hedin Mobility, wiodącą grupą dealerską w branży europejskiej, w celu dostarczania wysokiej jakości nowych produktów do pojazdów energetycznych na rynek szwedzki i niemiecki.
●Na początku października NIO zorganizowało w Berlinie wydarzenie NIO Berlin 2022, na którym oficjalnie ogłosiło, że przyjmie innowacyjny model subskrypcji w celu świadczenia pełnych usług systemowych na terenie Niemiec, Holandii, Danii i Szwecji oraz otworzy ET7, EL7 i ET5 trzy modele platformy NIO NT2.Rezerwować.
W rzeczywistości widzimy, że chińskie marki MG, Chase, w tym Polestar Geely, są sprzedawane w Europie.Rozumiem, że jeśli chcesz podbić rynek w Europie, bardzo ważne jest, jak wejść na rynek.
Europa ogłosiła także unijne rozporządzenia dotyczące akumulatorów, które obejmują wszystkie etapy cyklu życia akumulatorów: od produkcji i przetwarzania surowców do akumulatorów, poprzez wykorzystanie produktów akumulatorowych, aż po recykling wycofanych z eksploatacji i wycofanych z eksploatacji akumulatorów.W odpowiedzi na nowe wymagania stawiane w nowych przepisach przedsiębiorstwa muszą w odpowiednim czasie podejmować działania w zakresie rozwoju produktów, zakupów surowców i zarządzania łańcuchem dostaw, a także formułować i wdrażać średnio- i długoterminowe plany reakcji.W rzeczywistości to rozporządzenie w sprawie akumulatorów przyniesie wiele wyzwań dla łańcucha wartości akumulatorów, zwłaszcza dla producentów nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną i akumulatorów mocy, którzy wejdą na rynek UE.
▲Rysunek 7. Europejskie przepisy dotyczące baterii
Przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen powiedziała we wrześniu, że UE musi zacieśnić więzi z niezawodnymi krajami i kluczowymi regionami wzrostu oraz zapewnić dostawy litu i pierwiastków ziem rzadkich, aby stymulować przejście na ekologiczną gospodarkę.Będzie nalegać na ratyfikację umów handlowych z Chile, Meksykiem i Nową Zelandią oraz pracować nad postępem w negocjacjach z partnerami takimi jak Australia i Indie.UE musi unikać uzależnienia się od ropy i gazu w procesie przechodzenia na zieloną gospodarkę – zauważyła, że obecnie przetwarzamy 90% pierwiastków ziem rzadkich i 60% litu.Komisja Europejska wprowadzi nowe przepisy, tzwEuropejska ustawa o surowcach krytycznych, identyfikację potencjalnych projektów strategicznych i budowanie rezerw na obszarach zagrożonych dostawami.To, czy w przyszłości będzie podobnie jak IRA w Stanach Zjednoczonych, wszyscy musimy przedyskutować.
▲Rysunek 8.Świat stał się inny
Podsumowanie: Dla Twojej informacji mam wrażenie, że droga do powstania branży jest pełna cierni i nie można jej ani przez chwilę przyspieszać.Należy spojrzeć na problem bardziej całościowo.
Czas publikacji: 15 października 2022 r